昨日华为与小康合作的问界M7正式发布，因性价比等优势汽车发布四小时预定量破两万辆。

　　公司生产的座椅骨架总成是汽车整椅的核心部件，据中信证券统计单车价值量约3000元，由于公司营收相对较小，在所有上市公司中收入弹性最大。

　　①电动智能时代，车型迭代速度加快使得车企对零部件企业响应服务效率的要求大幅提升，过去固化的产业分工关系有望打破，考虑到成本及响应效率，车企通过市场竞争选择座椅供应商，迫使头部座椅总成厂商外包前排座椅骨架业务，座椅骨架行业迎来重塑，本土座椅骨架厂商有望崛起瓜分500亿国内座椅骨架市场。

　　②问界M7定位中大型6座增程式SUV,售价32-38万元，该车重要卖点为第二排零重力座椅。

　　公司，上海沿浦独供问界M7全套座椅骨架，单车价值3000元，同时是比亚迪及华为产业链上弹性最大标的，作为核心供应链充分受益。

　　③除了比亚迪、小康外，公司新能源客户接连突破，重磅项目量产在即，22三季度业绩开始爆发，进入持续多个季度的高增长。

　　另外公司向三电领域及其他相关方向进行业务拓展，包括安全系统、汽车门模、新能源汽车等细分领域，未来将配套金康赛力斯新能源车电池包外壳、坦克500/600的变速箱弓线框架组件、电动踏板组件等产品，多点业务与核心业务同步拓展，进一步打开成长空间。

　　特斯拉人形机器人Tesla Bot-Optimus(擎天柱) 原型机将于2022年9月30日AlDay现身，最早将于2023年投入生产，意在代替部分危险、重复性劳动以及填补劳动力缺口。

　　国盛证券认为Optimus机器人的推出，代表着特斯拉在人工智能上迈出了一大步，具备极强的标杆带头作用，将为机器人产业链带来重大发展机遇。

　　产业链方面，谐波减速器、微电机、伺服系统，机器视觉等有望受益。公司方面，绿的谐波今日大涨12%。

　　①国盛证券称考虑到特斯拉汽车在中国售价最低为30万元左右，预计Optimus机器人的单体价格大体将位于 17- 30万元之间。根据国际劳工组织数据，2021年全球劳动人口总数约34.5亿人，假设其中约11.6%的劳动者被机器人取代，按价格25万元计算，全球人形机器人市场空间可达100万亿级别。

　　②国内方面，《十四五 ”智能制造发展规划》提出，2025年70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500+个智能制造示范工厂。工业机器人作为智能制造装备的典型代表，可提升产品制造的性能、速度和稳定性,顺应制造业升级大方向，发展前景广阔。短期市场需求持续强劲，景气复苏。

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　　③特斯拉具有风向标，随着其产品发布，一方面，中国机器人产业厚积薄发，工业机器人产业链完整;另一方面，服务机器人产业链有望加速构建,相关智能硬件和软件领域也蕴藏机遇。

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　　2)特种机器人(巡检、作业类)在电力、轨交、消防等下游领域渗透率加速提升:亿嘉和、申昊科技;

　　5)机器视觉国产厂商技术进步，3D领域技术成熟不断进行国产替代:奥普特、矩子科技、天准科技。

　　受益于下游农业、新能源汽车行业景气上行，带动磷矿石需求提升。截至6月底，国内磷矿石市场参考价同比上涨106.12%。磷肥方面，磷酸-铵价格从2021年年初的2043元/吨.上涨至4694 元/吨，涨幅达129.76% 。

　　目前市场进入中报时间，磷化工相关业绩有望表现亮眼。行情上，六国化工、新洋丰涨停，云天化、川恒股份涨超6%。

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　　①磷矿石供给方面，短期内，受到矿山安全生产检查影响，磷矿石产量将会有较大幅度缩减。长期内，云南磷化、贵州开磷、瓮福集团、兴发集团、川恒股份等主要企业的磷矿石将均主要以自用为主，加剧流通磷矿石紧张的局面;同时新建磷矿石项目所需时间较长、不确定较大，新增产能相对较少。

　　②需求方面，国际磷酸一铵、磷酸二铵价格持续上涨，国际国内价差扩大，出口需求旺盛。受益于新能源汽车的快速发展，磷酸铁锂电池需求旺盛，带动了磷矿石需求。目前多数磷化工企业已经规划建设了磷酸铁项目，随着这些项目的陆续投产以及新能源汽车需求释放，预计磷矿石在新能源领域的需求将会持续增长。

　　③从公司角度看，无论是磷矿产能生产后用于外售，还是全配套自身的下游磷化工产品，都能够充分受益于上游资源端的布局，因而首先关注磷矿资源丰富，产能大，品质优异的相关企业;此次能够通过磷矿注入或者逐步由探矿权转成采矿权，提升自身磷矿资源配套的企业也将逐步提升公司在资源端的收益。

　　关注现有磷矿产能较多的生产企业云天 化(1450万吨磷矿产能)、 中毅达(瓮福集团750万吨磷矿产能)、兴发集团(415万吨磷矿产能)、川发龙蟒(365万吨磷矿产能)等，未来新增磷矿产能较多的生产企业川恒股份等。

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